前天还是阴云密布，昨天就是晴空万里，大A股绝地大反弹，创业板指大涨3.57%，上证指数也暂时化解了破位的风险。很多人前天恨不得空仓，昨天就巴不得满仓，这行情好多老司机都不知所措，如果没有一个好心态不把自己折腾成了精神病才怪。昨天A股绝地大反弹，最大的功劳还是来自于监管层。前晚两办出台《打击证券违法活动的意见》，这是历史第一次，针对资本市场这么高级别的文件，这事还上了央视《新闻联播》，充分体现了中央的重视。虽然高层发文提到一句去杠杆，清理配资，严控杠杆率等，让很多人慌的一批。但通篇阅读下来，这里重心更多的不是去杠杆，况且自年以来，去杠杆已经好几年了，场外配资基本被控制，村长3月份也说过，市场杠杆风险是可控的，而是是资本市场长期健康发展，推进退市，打击造假这些重拳...这让市场重燃了信心。锂电池、光伏、半导体，这三大方向，集中了今年最牛的股票。宁德时代再度创下历史新高，多个锂电池概念股涨停；同样光伏概念龙头也在纷纷大涨，半导体龙头富满电子、北方华创、中环股份等又创下历史新高。新兴产业龙头的天空在哪里真是很难预测。港股恒生指数却是7连阴，国企指数再创年内新低，回想一下2月份部分券商机构喊出：南下夺取港股定价权的口号，想想就更可笑了，看看当初一二月份每天南下资金上百亿，现‘在这些资金都被深套了。中央加强中概股监管，滴滴突击上市引来的监管重拳，把港股的互联网巨头吓尿了，字节跳动表示暂无上市计划，你们都懂的，类似公司去美国上市的可能性更小了。监管层表示未来A股严把资本市场入口关，坚决防止资本无序扩张，这也意味着，互联网造富也接近尾声了。中美博弈背景之下，咱们需要的不再是各种“模式”创新，而是真正能与美对抗的硬科技创新，半导体大科技，以及新能源锂电池，才是符合国家利益的发展方向，这也是A股爆炒的大逻辑。创业板一哥宁德时代大涨5.29%，总市值飙到1.26万亿，跻身A股市值第四，创始人曾毓群身家达到亿美元，首次超过了马云，登顶首富也并不遥远。纵观这些年富豪榜排名，风头从地产商、到互联网大佬们，现在转向硬科技创始人，这种“风水轮流转”的背后，大变局已来了。正如那句话说的，一个人的命运啊，固然要靠自身的努力，但更要考虑历史的进程。昨天指数涨的很嗨，但个股上涨只有只，前天上涨是只。是不是很懵逼？根本反应不出前天指数有多惨，昨天反弹又有多强。但这就是大A，画面很美，也很残酷...你买对了赛道，就是牛市；你买错了赛道，就是熊市！现在在最优赛道上的先看锂电池，其次是半导体、光伏，还有近期的稀土，至于金融、地产这些老同志就没有多少吸引力了，同时我们更要注重个股的所在行业有一席之地，在某一细分领域具有代表性的公司往往也会得到市场的追捧，有很多股票你以为很高，却是涨起来没有尽头，想去抄底的个股往往却很难有什么收益的。现在很明显，炒作是贯穿了锂电池整个产业链，上游主要包括钴、锰、镍、锂、石墨材料、碳材料等。细分一下有正极材料（碳酸锂、钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料）、负极材料（石墨材料、钛酸锂、硅碳负极、碳材料）、电解液（溶剂、添加剂、六氟磷酸锂、新型锂盐）、隔膜、其他辅材（铜箔、铝箔、导电剂、分散剂、铝塑膜、粘结剂）。上游的锂矿龙头不断走强，比如融捷股份、盛新锂能、赣锋锂业、天齐锂业等等。电芯制造及模组位于锂离子电池产业链的中游，科达利、欣旺达、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科等。下游包括消费电子领域、动力电池领域、储能领域。再就是整车领域，这其中有比亚迪、长城汽车、长安汽车等等。近期更为强势的是盐湖提锂概念，重点