澳大利亚财经市场信息周报
AFN研究院
.12.06–.12.12（第二十三期）
AFN澳大利亚主要宏观经济指标（截至.12.12）
现金利率
0.10%
经济增长
-3.8%
通货膨胀
0.7%
失业率
7.0%
就业增长率
-1.0%
工资增长率
1.4%
周平均收入
$1,
家庭储蓄率
18.9%
净外债GDP占比
48.0%
数据来源：AFN研究院，Bloomberg,Wind
AFN利率监控（绿涨、红跌、黑平）
澳元兑美元
0.75
澳元兑人民币
4.93
澳元兑港币
5.84
澳元兑欧元
0.62
澳元兑英镑
0.57
澳元兑新西兰元
1.06
数据来源：AFN研究院，Bloomberg,Wind
AFN股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）
澳新
ASX指数(XJO)
报6,.6点，周涨0.95%
新西兰NZX50指数
报12,.81点，周涨3.84%
美国
道琼斯指数
报30,.37点，周跌0.57%
标普指数
报3,.46点，周跌0.96%
纳斯达克指数
报12,.87点，周跌0.69%
中国
上证指数
报3,.19点，周跌2.83%
深圳成指
报13,.14点，周跌3.36%
恒生指数
报26,.87点，周跌1.23%
欧洲
德国DAX指数
报13,.3点，周跌1.39%
法国CAC40指数
报5,.55点，周跌1.81%
英国富时指数
报6,.75点，周跌0.05%
数据来源：AFN研究院，Bloomberg,Wind
AFN期货市场指标监控（绿涨、红跌）
COMEX
黄金期货
报1,.5美元/盎司，周涨0.19%
白银期货
报24.美元/盎司，周跌0.73%
原油
NYMEX原油期货
报46.56美元/桶，周涨0.65%
布伦特原油
报50.07美元/桶，周涨1.66%
LME
铜
报7,.5美元/吨，周涨0.1%
锌
报2,美元/吨，周涨1%
镍
报17,美元/吨，周涨5.71%
铝
报2,美元/吨，周跌0.59%
锡
报19,美元/吨，周涨3.03%
铅
报2,美元/吨，周涨1.45%
数据来源：AFN研究院，Bloomberg,Wind
AFN国债收益率监控（绿涨、红跌）
澳洲
美国
中国
1年期
0.
0.
2.
2年期
0.
0.
2.
3年期
0.
0.
2.
5年期
0.
0.
3.
10年期
0.
0.
3.
20年期
1.
1.
3.
30年期
1.
1.
3.
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind
AFN全球经济信息
地区/机构/公司
信息
澳大利亚
澳大利亚农业部的数据显示，今年9月，对华牛肉出口较去年同期下降64%。但牛肉出口大国阿根廷正全力扩大中国市场份额，且中国对阿根廷牛肉的需求并没有受疫情太大影响。龙虾方面，澳大利亚捕到的龙虾有94%出口到中国。北美和印尼是澳大利亚在中国龙虾市场的最大竞争对手，但他们的出口也很容易受到外交和经济胁迫。与此同时，智利和秘鲁是中国最大的铜出口国，标普警告称，澳大利亚所占的份额很容易被取代。
美国
美国11月PPI环比升0.1%，升幅创6月以来新低，预期升0.2%，前值升0.3%，同比升0.8%，预期升0.8%，前值升0.5%；11月核心PPI同比升1.4%，预期升1.5%，前值升1.1%，环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.1%。美国12月密歇根大学消费者信心指数初值81.4，创3月以来新高，预期76.5，前值76.9。
惠誉评级：年美国和加拿大经济将受到新冠疫情损害，赤字和债务将上升；预计美联储和加拿大央行将继续保持政策利率在当前低点。
中国
国务院对与外商投资法不符的行政法规进行清理，决定对22部行政法规的部分条款予以修改，废止1部行政法规。外商投资法施行后，对外商投资企业不再按“中外合资经营企业”“中外合作经营企业”“外资企业”进行分类，其组织机构、组织形式等统一适用公司法、合伙企业法等法律规定。
为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，引导金融机构市场化调节外汇资产负债结构，央行、外汇局决定将金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25下调至1。金融机构应树立“风险中性”理念，更好地服务经济社会发展。
央行公开市场周五开展亿元7天期逆回购操作，当日有亿元逆回购到期，完全对冲到期量。本周央行公开市场累计进行1亿元逆回购操作，累计有0亿元逆回购和亿元MLF到期，因此本周净回笼3亿元。资金面趋紧，Shibor短端品种多数上行。
香港特区与科兴生物、复星、辉瑞签署有关购买新冠疫苗的协议。香港特区行政长官林郑月娥表示，就采购疫苗有突破性发展，首批新冠肺炎疫苗明年1月来港。
贵州省与48家央企签约投资合同项目个，拟投资额.61亿元。签约项目涉及先进制造业、山地高效农业、现代服务业、新基建、城市建设、新能源、生态环保等多个领域。
证监会核发新亚电子、西大门、祖名股份、中瓷电子4家公司IPO批文。信安世纪、康拓医疗、圣诺生物、迈信林科创板首发过会；东风集团、日发纺机、易点天下、怡合达等创业板首发申请亦获通过。新中港、大自然、三峡新能源、神农股份首发12月17日上会；健耕医药、明志科技首发12月18日上会。
深交所本周共对45起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对19起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会7起涉嫌违法违规案件线索。
腾讯游戏副总裁夏琳表示，年腾讯游戏学院将聚焦于独立游戏，成立腾讯独立游戏孵化器目的是协调腾讯游戏内部资源，实现高潜独立游戏全程孵化，在资金、专家协助、流量、运营专案等四方面提供支持。
京东将以7亿美元战略投资湖南兴盛优选电子商务有限公司，入局社区团购。通过投资兴盛优选，双方将在数据、技术、仓储和短链物流等领域开展紧密合作，更好扎根于下沉市场，服务农村、振兴地方经济。
苏州数字人民币红包中签者纷纷收到中签短信。作为数字人民币指定运营机构的六大国有银行合作方随之亮相，包括京东、美团、哔哩哔哩（B站）、滴滴出行等互联网公司。
《全球法人识别编码应用实施路线图（-年）》提出，数字货币研究所研究推进在数字人民币相关系统报文中使用全球法人识别编码（LEI）标识交易参与方，完成互联互通平台报文改造，支持LEI字段识别和传输。
国内汽车销量连续7个月双位数增长！中汽协数据显示，11月我国汽车产销分别完成.7万辆和万辆，同比分别增长9.6%和12.6%；新能源汽车销量20万辆，增长.9%。前11月汽车产销降幅收窄至3%以下，今年中国汽车销量将达到2万辆。
知情人士称，红杉资本和KKR牵头字节跳动最新一轮融资，对字节跳动估值为亿美元，此前字节跳动在二级私募股权市场估值达亿美元。
英国
英国央行行长贝利表示，正就负利率实际问题与银行业开展广泛合作，有关负利率工作正在进行中。银行系统可以承受0亿英镑损失；即使产出明显低于预期，英国银行体系仍具有弹性；预计银行会利用资本来支持贷款。
法国
法国央行行长维勒鲁瓦表示，经济刺激质量比数量更重要；0亿欧元紧急抗疫购债计划（PEPP）具有指示性，可以做得更多。对于欧元汇率保持高度警惕，可以动用所有工具。
德国
德国央行预计，今年德国经济将萎缩5.5%，6月预期为萎缩7.1%；预计明年经济将增长3.0%，6月预期增长3.2%。明年HICP通胀率为1.8%，6月预期为1.1%。
日本
日本政府敲定在-年5年内实施大规模地震应对措施等新国土强韧化对策，业务规模达到15万亿日元左右，具体将实施个项目。
日本央行可能扩大企业融资援助计划。这些措施目前定于明年3月到期，可能会至少延长半年，预计下周会作出决定。
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind
AFN上市公司重要信息
交易代码
内容
RioTinto
(RIO)
关于矿业巨头力拓炸毁原住民4.6万年洞穴JuukanGorge的最新调查结果显示，力拓不仅有责任，联邦政府、州政府、律师、甚至法律本身都有责任。联邦调查的期中报告指出，力拓毫无疑问应该为今年5月炸毁JuukanGorge洞穴的事件负责。尽管力拓炸毁该洞穴的行为不违法，但是事先并没有征得PuutuKuntiKurrama和Pinikura原住民(PKKP)的同意。并且，力拓本来有其他可以保留该洞穴的选项。报告指出：“力拓在这场悲剧中的作用不可原谅。它的行为反映了一种企业文化，即优先考虑商业利益，而不是……与传统所有方进行有意义的接触。PKKP面临的是一场完美风暴，没有获得任何政府的支持或保护，包括力拓、西澳州政府，澳大利亚联邦政府、他们各自的律师和《土著人所有权法令》。”根据澳大利亚企业责任中心（ACCR）的说法，最终调查报告将于年发布。不过，丑闻的影响将持续数年。
SyrahResources
(SYR)
在澳大利亚证交所(ASX)上市的石墨商西拉资源(SyrahResources)启动融资计划，以支持其位于美国的石墨生产设施的建设，并重启其在莫桑比克的石墨项目。该公司当时正在寻找1.24亿澳元，其中包括5,万澳元的配售，和向其股东AustralianSuper发行的5,万澳元可转换债券以及1,万澳元的股票购买计划。基金经理收到的文件显示，此次交易报价为每股90澳分，较西拉的最后收盘价有11.3%的折让，较5天的VWAP价格有11.2%的折让。瑞士信贷(CreditSuisse)和福斯特证券经纪公司(FosterStockbroking)是此宗交易的联席投顾。不过，瑞信是此次配售的唯一承销商。基金经理被告知，筹集的资金将用于推动西拉公司的石墨加工设施建设，为公司日常运营提供流动性，以及重启位于莫桑比克的Balama石墨项目。今年7月，由于全球电池市场受到疫情冲击，西拉公司停止了Balama的生产。瑞银(UBS)分析师估计，Balama项目在暂停期间，每个季度仍消耗约0万澳元的现金。
CommonwealthBank
(CBA)
澳洲联邦银行（CommonwealthBank，ASX：CBA）已获准卖掉其在一家中国保险公司的主要股份，这是CBA从财富与保险业务中撤资的广泛行动之一。CBA周三宣布，已获得中国银行业和保险监督管理委员会（ChinaBankingandInsuranceRegulatoryCommission）的批准，以8.86亿澳元将其在交银康联人寿（BoCommLife）的37.5%股份卖给MSAD保险。年5月时，CBA方面就表示，已同意将其财富管理业务ColonialFirstState的55%股权卖给全球投资巨头KKR。在这之前，CBA也卖掉了旗下的全球资产管理业务寿险子公司ColonialFirstStateGlobalAssetManagementandCommInsure。退出中国保险市场的决定是CBA最新的撤资行动，CBA正试图简化其业务，专注在个人和企业银行业务。
Qantas
(QAN)
为了推翻澳航将超过0多名地勤人员外包给第三方的决定，澳大利亚运输工人工会将澳航告上了法庭。去年11月，内部员工承包计划因为相对第三方报价不具优势而遭到澳航拒绝。例如，包括悉尼、墨尔本和布里斯班在内各个机场的员工提出的一项报价承诺节省万澳元，远低于第三方提供商提出每年节省1.03亿澳元的报价。MauriceBlackburn律师事务所于周三（12月9日）代表工会提起诉讼，指控澳航的外包计划违反了《公平工作法》。律所负责人JoshBornstein表示，新冠疫情突显出机场地勤员工缺乏保障的困境。Bornstein称：“如果澳航可以采用更便宜、更没有保障的方式来替代成千上万个岗位，那么这种情况就可以发生在澳大利亚任何工作场所。”澳航国内和国际首席执行官AndrewDavid表示，新冠疫情“彻底颠覆了航空业”。David称：“为了生存，世界各地的航空公司都不得不做出一些重大决定，因疫情造成的损害将需要数年时间才能修复。”
数据来源：AFN研究院，Bloomberg,Wind
澳洲部分非上市公司重要信息
公司
内容
AustralianSuper
AustralianSuper资产规模突破0亿澳元大关，进一步夯实作为澳大利亚最大养老基金的地位。截至目前，该基金拥有超过万名成员，涉及超过33万家企业，占澳大利亚工人总数的1/10。首席执行官IanSilk在周四宣布这一数字时说，这一里程碑反映了“AustralianSuper利用其体量和规模提供强大长期回报、降低会员成本的能力。”在上一个财政年度，AustralianSuper的新增会员达到创纪录的40万人。截至10月31日，根据养老基金咨询机构SuperRatings的调查显示，其平衡型选项在5、10和15年回报率中排名第一。该基金正在逐步提高房屋投资的比例，同时对澳大利亚股票的投资总额超过亿澳元。该消息发布之际，AustralianSuper宣布斥资50亿收购新西兰的清洁能源基础设施投资公司Infratil。
Crypto.
