澳大利亚财经市场信息周报AFN研究院.05.09–.05.15（第四十六期）AFN澳大利亚主要宏观经济指标（截至.05.15）现金利率0.10%经济增长-1.1%通货膨胀1.1%失业率5.6%就业增长率-0.6%工资增长率1.4%周平均收入$1,家庭储蓄率12.0%净外债GDP占比48.0%数据来源：AFN研究院，Bloomberg,WindAFN利率监控（绿涨、红跌、黑平）澳元兑美元0.78澳元兑人民币5.01澳元兑港币6.04澳元兑欧元0.64澳元兑英镑0.55澳元兑新西兰元1.07数据来源：AFN研究院，Bloomberg,WindAFN股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）澳新ASX指数(XJO)报7,.20点，周跌0.94%新西兰NZX50指数报12,.86点，周跌2.84%美国道琼斯指数报34,.13点，周跌1.14%标普指数报4,.85点，周跌1.39%纳斯达克指数报13,.98点，周跌2.34%中国上证指数报3,.87点，周涨2.09%深圳成指报14,.78点，周涨1.97%恒生指数报28,.57点，周跌2.04%欧洲德国DAX指数报15,.64点，周涨0.11%法国CAC40指数报6,.14点，周跌0.01%英国富时指数报7,.61点，周跌1.21%数据来源：AFN研究院，Bloomberg,WindAFN期货市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）COMEX黄金期货报1,美元/盎司，周涨0.69%白银期货报27.美元/盎司，周涨0.17%原油NYMEX原油期货报64.82美元/桶，周涨1.95%布伦特原油报68.27美元/桶，周涨2.26%LME铜报10,美元/吨，周跌1.76%锌报2,美元/吨，周跌2.55%镍报17,美元/吨，周跌2.44%铝报2,.5美元/吨，周跌3.68%锡报29,美元/吨，周跌1.51%铅报2,美元/吨，周跌3.6%数据来源：AFN研究院，Bloomberg,WindAFN国债收益率监控（绿涨、红跌）澳洲美国中国1年期0...年期0...年期0...7年期0...年期1...年期2...年期2...数据来源：AFN研究院，Bloomberg，WindAFN主要加密货币行情监控（美元）（绿涨、红跌）比特币BTC49,周跌13.52%以太坊ETH4,周涨14.95%狗狗币DOGE0.周跌25.04%数据来源：AFN研究院，InvestingAFN全球经济信息澳大利亚澳洲副总理MichaelMcCormack在接受美国CNBC采访时表示，联邦政府对于修复澳中关系一事将保持“耐心”。McCormack还表示，澳洲正在寻求“拓宽”出口市场。“中国是一个很大的市场……但我们也明白其他国家的需求很大，我们将继续寻求出口市场多样化。”《悉尼晨锋报》报道称，由于中国对澳产葡萄酒征收高达%的反倾销税，澳洲酿酒商富邑葡萄酒集团（TreasuryWineEstates）决定转向美国市场，以期在没有中国市场的情况下重新实现利润增长。该公司首席执行官TimFord表示，他对富邑的前景充满信心，他还指出，目前富邑集团对中国市场已经没有“多大的野心”。美国美联储卡普兰：将致力于将通胀和通胀预期稳定在2%；美联储应该尽早讨论缩减债券购买；美国摆脱了疫情，取得了实质性进展；对经济和房地产市场的过度和失衡感到担忧；我更愿意早点讨论放弃购买抵押贷款；加密货币不像黄金那样有潜在价值，所以人们必须小心。美国4月零售销售亿美元，前值亿美元；环比持平，预期升1%，前值由升9.8%修正至升9.7%；核心零售销售亿美元，前值亿美元；环比降0.8%，预期升0.7%，前值升8.4%。麦当劳宣布将提高其美国逾3.65万名员工的时薪，将公司旗下约家直营餐厅的员工工资平均提高10%，并鼓励其加盟店的所有者和经营者也提高员工工资，还计划在未来3个月招聘1万名新员工。现代汽车将扩大对美投资构筑电动汽车生产系统，将从今年至年向美国市场投资74亿美元，确保增长动力。Fisker与富士康签框架协议，年开始在美国造车，初始年产能至少会达到15万辆。Fisker声称有4个州列入考虑范围，包括威斯康星州，富士康在威斯康星设有工厂。中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，面对疫情冲击，亚太经合组织（APEC）应继续高举多边主义旗帜、加速推进区域经济一体化、保持市场开放、大力推动数字经济建设，以更好实现包容性发展。国务院发展研究中心金融研究所陈道富：本轮通胀更像是“虚火”而不是“实火”，是供需错位带来的暂时现象。面对“虚火”，我们要需要一点时间，给供给恢复提供一个条件。央行5月14日开展亿元7天期逆回购操作，当日有亿元逆回购和亿元国库现金定存到期。下周央行公开市场将有亿元逆回购到期，下周一还有0亿元MLF到期。财政部发布《关于继续执行企业事业单位改制重组有关契税政策》，事业单位按照国家有关规定改制为企业，原投资主体存续并在改制后企业中出资（股权、股份）比例超过50%的，对改制后企业承受原事业单位土地、房屋权属，免征契税。财政部等三部门：对部分成品油征收进口环节消费税；其中，对归入税则号列、的进口产品，视同石脑油按1.52元/升的单位税额征收进口环节消费税。国家能源局：4月份，全社会用电量亿千瓦时，同比增长13.2%；1-4月，全社会用电量累计亿千瓦时，同比增长19.1%。中国结算数据显示，4月新增投资者.14万，同比增长3.11%，环比下降31.73%。期末投资者数.75万，同比增长12.53%。新三板将加快实现与区域股权市场对接，提升新三板市场覆盖面。全国股转公司总经理隋强表示，新三板将做精做细精选层，出台精选层再融资制度，落地精选层混合交易和融资融券制度，研发推出精选层指数。还将统筹发展创新层和基础层，优化创新层和基础层交易机制。证监会核发无锡振华、绿田机械、东航物流3家公司IPO批文。创业板上市委：力量钻石、聚赛龙、观想科技首发获通过。下周将有7只新股发行，累计发行数量约34.24亿股，预计募集资金.21亿元。5月17日发行的是东鹏饮料、海程邦达；5月18日发行的是和辉光电；5月19日发行的是神农集团、富春染织；5月20日发行的是瑞丰银行；5月21日发行的是宁波方正。消息称特斯拉正与亿纬锂能谈判，将其加入电池供应商，预计协议将于第三季度达成。腾讯云与智慧产业事业群（CSIG）宣布新一轮架构升级，腾讯高级执行副总裁汤道生担任云与智慧产业事业群CEO，腾讯副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏将在原有职责之上，出任云与智慧产业事业群COO，除腾讯云业务外，负责事业群的销售、质量、运营等平台建设和管理工作，向汤道生汇报。京东物流香港IPO受热捧，软银、淡马锡、黑石集团、老虎全球、诚通投资、铭基和橡树资本等参与认购。据36氪，京东与抖音电商的合作进一步升级，京东将开设官方抖音小店，未来全量京东商品将接入该抖音小店以及全抖音平台小店。发改委：要大力推进节能降碳重点工程，加快推进电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业节能改造，深挖节能潜力，加快淘汰落后产能；进一步加强对高耗能、高排放项目的监管，分类梳理，分类处置，把不符合要求的“两高”项目坚决拿下来。上交所消息，首批5单基础设施公募REITs项目获上交所审核通过。本次获批的5单项目底层资产涵盖收费公路、污水处理、产业园和仓储物流四大类主流基础设施项目类型，分布北京、上海、江苏、及浙江等重点区域，原始权益人涵盖国企和外资企业。民航局：4月份，民航恢复势头更加向好，全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为92.1亿吨公里、.4万人次、65.5万吨，同比分别增长.8%、.5%、35.0%。国家邮政局：1-4月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成.5亿元，同比增长28.5%；业务总量累计完成.4亿元，同比增长43%。1-4月，全国造船完工量万载重吨，同比增长16.6%，其中海船为万修正总吨；新承接船舶订单量万载重吨，同比增长.1%，其中海船为1万修正总吨。截至4月底，手持船舶订单量万载重吨，同比增长4.5%，比年底手持订单量增长18.4%。中国信通院与华为就数据中心网络业务签署合作框架协议，双方将在数据中心网络规划建设、技术创新、成果转化等方面开展合作，携手共探下一代数据中心网络发展方向，共建领先的超融合数据中心网络。韩国韩国金融监督院表示，境外投资者今年1-4月持有韩国债券规模达万亿韩元（约合人民币亿元），创下历史新高，连续4个月稳步加仓。日本日本财务大臣麻生太郎：储备资金剩下约4万亿日元；目前不考虑编制额外预算；储备资金不太可能不足；无法置评会将紧急状态扩大至多少地区。黄金世界黄金协会发布的最新报告显示，由于避险需求下降，4月份中国黄金市场的投资需求下降，上海黄金交易所的黄金T+D交易量和上海期货交易所的黄金期货交易量均出现下跌，但批发黄金需求稳定。数据来源：AFN研究院，Bloomberg，WindAFN上市公司重要信息新西兰、澳洲两地上市财务软件公司XeroLimited于5月13日发布了该公司截止年3月31日的21财年财务报告。财报显示，公司主营收入同比增长18%至8.亿新西兰元，税后净利润同比增长%至.4万新西兰元。当期，公司的总用户数增长了20%，达到万。自由现金流为万新西兰元，可用流动资金总额增至13亿新西兰元。21财年的息税折旧前利润为1.亿新西兰元，同比增长了39%。财报显示，21财年的毛利润为7.亿新西兰元，同比增长了19%。毛利率达到86.0%，比20财年增长了0.8个百分点。该公司表示，将继续专注于发展其全球小企业平台，并根据投资标准和市场条件，保持对产生的现金进行再投资，以推动长期股东价值。22财年的总运营费用（不包括收购整合成本）占运营收入的百分比预计在80-85%之间，与21财年下半年和疫情前的水平一致。21财年期间宣布的三项收购有关的整合成本，预计将使22财年的总运营费用在运营收入中的百分比最多增加2%。澳洲电讯巨头Telstra因为诱导多名原住民客户签署他们负担不起的手机计划而被联邦法庭罚款0万澳元。这是在《澳洲消费者保护法》之下第二高的罚款。Telstra公司承认，在年1月至年8月期间，该公司违反了《澳洲消费者保护法》，5家Telstra门店的销售人员让三个州和地区的名原住民客户签署了多个手机合同，但这些客户并不了解合同内容，也负担不起这些消费。澳洲竞争与消费者委员会（ACCC）主席西姆斯（RodSims）说：“这些Telstra门店的销售人员使用不合理的做法向一百多名客户销售产品，在许多情况下，英语是他们第二或第三语言。这种行为包括操纵信用评估，将产品错误地说成是免费的，并利用了这些原住民顾客的社会、语言、识字和文化的弱点。”他表示，澳洲所有的商家都不可以欺骗或者操纵客户购买他们负担不起的东西。“对Telstra的0万澳元罚款是根据《澳洲消费者保护法》所判处的第二高的罚款。鉴于澳洲这一最大电信公司的行为性质，处罚是适当的，这也确实是违背良心的行为。”Telstra公司已经采取了措施免除了受影响客户的债务，退还了已支付的钱，并保证这种情况不会再次发生。该公司首席执行官潘恩（AndrewPenn）在一封公开信中说，该公司接受法庭的裁决。“我想再次向受影响的原住民客户道歉。我们让你们失望了，为此，我个人也感到深深的失望。我们本应更仔细地倾听，本应更加