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请 当日，沪深两市双双低开，开盘后震荡上行，随后快速拉升下翻红。此后，多板块走强下，指数连续上行，而创业板大涨下深成指表现抢眼，金融股分化下沪指相对弱势。盘面上，电气设备大涨领衔，钢铁、有色金属、国防军、医药生物等走强，多板块红盘运行，而休闲服务领跌，采掘、房地产、农林牧渔等走低。
昨日市场探底回升，但盘中的杀跌确实比较凶猛。而今日指数低开高走，全线反弹，这种大幅的波动，最近来往频繁，已经显示出市场较大的波动性。而在这种波动下，实际上板块之间的分化比较大，轮动也比较快，风格转换也让人捉摸不透，操作难度还是比较大的。
进入下半年，市场明显发生了很大的变化，其中最大的变化就是不确定性以及担忧情绪在升温，而支撑和提振市场的动力也在减弱，在市场板块轮动之际，实际上操作难度在逐步加大。
一方面，宏观环境上看，经济复苏势头减弱、流动性边际收紧趋势延续，市场支撑的力度在弱化，提振动力衰退。虽然业绩提振有望接力，但是持续性还有待观望；另一方面，进入下半年，市场对于政策收紧的担忧情绪开始升级，虽然全年政策不急转弯是众所周知的，但在全球流动性拐点基本确立以及多路资金为此提前准备之际，还是不免会有本能的情绪产生；此外，比较重要的是，当前多数板块的估值处于相对较高水位，一旦流动性收紧以及市场出现风吹草动，高位品种的重心下移依旧是市场大幅波动的潜在风险，加上资金调仓换股的需求，市场的波动大概率是会有加大。
所以，目前市场的状况下，不宜盲目看空，但更不能肆无忌惮的看多。尤其是在指数大跌之际不恐慌，在指数大涨之际却要保留一份谨慎。比如当日的全线反弹，这里也不建议盲目追进，因为目前板块轮动下，追高就意味着被套的风险。
因此，对于短期的反弹切忌随意追进，倒是对于高位的标的，可考虑逢高适当减持，进而寻求新的确定性的会，比如高景气行业当中的滞涨品种，比如业绩预增良好的低位品种。
总之，结合宏观情况以及市场表现，下半年市场系统性风险可能性很低，更多的是风格轮动的结构行情。而在这个过程中，对于消费类品种来说，可能会有贯穿其中的大概率，可以重点 指数开盘暴力低开，随即波段式拉升，一波强过一波，成功翻红后并未显现颓势反而越战越勇，收盘一个大阳线格外醒目，行情反弹正式确认，盘面上资源涨幅较好，盐湖提锂，稀土，钴，锂电池等遥遥领先，同时医药和半导体也拔地而起。跌幅榜主要是农业，煤炭，大金融，以及地产水泥等传统行业，技术上指数昨天收锤子线之后，反弹信号基本已经确认，同时按照风险和收益比计算，回调最多30点，反而上涨或超70点，今天的低开情绪进一步释放后，反弹随即拉开序幕，目前上方压力较大，后期大概率还是持续性的弱反弹，所以指数级别暂时不要预期太高。
今天的反弹符合预期，尤其是锂电池产业链的反弹，完全能够预料到，昨天指数下跌的时候锂电池强势拉升，指数持续走低之后才被迫下水，下午行情修复锂电池也是第一时间涨上来的，所以锂电池这个点今天上涨完全没有问题，但关于能不能追的问题上，只能说确实位置太高，不好上车，核心走趋势的可以，短线爆发的就别看了；另外关于科技这块，今天反弹的力度也很强，有部分个股又新高了，但同时大家也不要忽略了一部分个股连续回调的事实，所以科技这波内部分化了，不知道是好事还坏事，后面持续跟踪看看。
农业原本预期非常高的，结果还是没能敌过大势，在锂电池，科技，医药相继反弹之后，这个方向也开始回落了，现在整个市场走势非常极端，资金对锂电池，科技，已经形成思维定式了，其他板块很难起来，这些板块也很难死，但这种极端必然酝酿着大的风险。
和信观点：锂电池，科技再度转折向上，目前趋势依然很健康，但这种位置愿意接力的人毫无疑问都是短线资金，所以看似激烈的战况，后面一定要注意风险，同时对于位置低的，有逻辑的一定要多 周三，三大指数集体大涨。上证指数低开高走，全天维持单边上涨态势。创业板指领涨，涨逾3%，突破点关口。板块大面积红盘，新材料、钢铁、医疗器械服务、汽车等涨幅居前，仅煤炭、旅游、种业、中药、保险等板块下跌。
A股三大指数全线低开，随后指数集体上行，白酒、家电等消费板块回暖，环保工程、新材料短线拉升；集成电路、第三代半导体等芯片概念股回调。盘中，创指涨幅扩大至3%，锂电池概念掀涨停潮，带动相关产业盐湖提锂、稀土永磁、燃料乙醇等板块全线爆发；油服、可燃冰、煤炭等能源股表现低迷。午后，指数高位盘整，HIT电池、光伏建筑走强，CRO概念、汽车股活跃。总体来看，市场情绪逐步修复，两市逾2个股上涨，成交额连续第5个交易日突破1万亿元。
技术面上，深市和创业板今天很强势的吃掉昨天阴线并且收回所有日均线，继续沿着从三月份开始形成的上升通道向上运行上升趋势，而沪指的话，短期底部看来就是完美昨天判断的回补缺口的位置，今日受到外盘大幅下跌的影响低开，但是基本没有影响到市场做多的热情，全日呈现单边上升态势。由于之前几个交易日市场密集在-区间出现密集分时线低点共振，所以支撑以后反弹很正常，今天午后最高点出现分时线高点，大家 策略上，今天市场整体表现较好，股指大幅拉升，个股也相对活跃，但是盘面上依然集中在局部的赚钱效应，结构化行情依然突出，所以如果谨慎点看的话，今天的反击可以视为是超跌反弹的技术修复，至于这个大阳线到底是反转信号还是短线反弹就要看后面的延续性了，操作上保持理性，不要随意被诱多，注意手中个股甄别，保持好波段节奏，不以涨喜，不以跌悲。
源达：
创业板强势反包，继续重视成长股行情
今天创业板指数迎来了强势反包行情，沪深主板也出现了不同程度的反弹走势。从盘面里来看，带动创业板指数强势反包的主要板块有三个：锂电池、光伏、医药。在这三个行业的带动之下，创业板50指数收盘大涨超4%，带动创业板指反包。从板块来看，除了上述三个强势板块之外，半导体、稀土永磁、军工等行业也出现了轮番拉升行情。截止收盘，盐湖提锂、稀土永磁、钴等板块涨幅居前，煤炭开采、鸿蒙概念、农业种植等跌幅居前。个股涨多跌少，市场赚钱效应明显回升，北向资金净买入43.73亿元。
创业板指在上升趋势线附近获得支撑，今天出现了强势反包行情，说明场内资金对于挖坑行情还是保持乐观看待。市场近期持续成交金额保持在万亿以上，说明交投情绪并没有降温，只是在板块轮动之中，指数保持了震荡走势。因此，当下的行情依然是应该重视个股赚钱效应，而非过度 这种走势差异，意味着市场还会在相当长的时间内维持结构性行情，有涨有跌有轮动而非普涨行情。针对这种行情，非常考验投资者的分析能力，持股耐心等。我们认为当下依然是成长股为主的行情，全球通胀压力下行，10年期美债收益率持续下移，再叠加中报披露的刺激，成长股方向依然是行情的焦点，业绩大增的锂电池、半导体、光伏、军工、高端医药等方向值得继续重视。
2、指数午后高位震荡，锂电池板块再掀涨停潮
今日涨停分析
TODAYSDAILYLIMITANALYSIS
01盐湖提锂涨停揭秘：
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在青海考察时强调，要立足高原特有资源禀赋，积极培育新兴产业，加快建设世界级盐湖产业基地，打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地。要贯彻落实党中央关于新时代推进西部大开发形成新格局、推动共建“一带一路”高质量发展的战略部署，主动对接长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略，增强经济发展内生动力。
02锂电池涨停揭秘：
工信部牵头的纯电动乘用车技术条件标准修订讨论会会议纪要曝光，《纯电动乘用车技术条件》修订版或将于9月份发布。会议纪要内容显示，新版《纯电动乘用车技术条件》将增加微型低速电动乘用车定义，不再单独出台低速电动车标准；不接受铅酸电池，低速车只能使用磷酸铁锂或三元锂电。
03稀土磁材涨停揭秘：
从包头稀土研究院获悉，该院的稀土催化材料课题组国六稀土选择性催化还原（SCR）催化剂的部分研发成果已经通过国家汽车质量监督检验中心、东方商用车等第三方机构的台架试验认证。该课题组在催化剂中加入了足量的稀土成分，通过测算，使用这项具有自主知识产权的稀土SCR催化剂，相比国外催化剂能够节约成本10%—20%。
今日资金动向
TODAYSFUNDINGTRENDS
行业板块资金流向情况
个股资金流入前十
个股资金流出前十
以上数据来源：同花顺3、国家大基金再次入股中微公司，产业机会和未来发展趋势
7月2日晚间，科创板半导体龙头企业中微公司披露了定增结果报告书，募集资金总额82.1亿元，发行价格为.29元/股。本次定增吸引了众多机构参与，其中，国家大基金二期再次入股中微公司，此次获配25亿元，约占此次定增发行金额的三成。这也是国家大基金二期成立以来，以定增方式投出的首个项目。
什么是国家大基金？国家大基金即国家集成电路产业投资基金（目前包括一期和二期），其资金来源包括财政部、国开金融、中国烟草等国家机关部门以及国家级资金，还有地方政府背景资金、央企资金、民企资金以及其他投资资金。大基金一期已于年5月投资完毕总投资额为亿元，从投资领域看，以IC芯片制造为主，占比67%；大基金二期于年10月成立，重点投向短板明显的半导体设备、材料领域，或将推动半导体核心领域的国产替代进程，解决我国芯片发展的主要矛盾。中微公司是干什么的？中微公司是一家以中国为基地、面向全球的高端半导体微观加工设备公司，深耕芯片制造刻蚀领域，研制出了国内第一台电介质刻蚀机，是我国集成电路设备行业的领先企业。主要开发加工微观器件的大型真空工艺设备，包括等离子体刻蚀设备和化学薄膜设备。是国产设备中少数拥有国际一线代工客户的企业。产业机会国家大基金兼具产业引导和财务投资双重角色，被视为中国半导体发展的风向标，加快了半导体产业链的扩产和研发，将迎接行业新景气。完整的半导体产业链大致分为三块；EDA/IP/设计服务、芯片设计、晶圆制造/封装测试。1.EDA/IP/设计服务EDA/IP/设计服务是整个产业的技术源头，也是中国半导体产业结构中最为薄弱的环节。新思、Cadence和Mentor这三大EDA厂商主导着全球IC设计工具，中国市场也几乎被这三家霸占，因此国家和地方政府大力支持本土EDA和IP开发企业，其中也包括国家大基金的重点投资。加大软件方面的研发和专业人员的智力投入，由此产生的技术创新对产业链后端的设计和制造都会产生10倍甚至倍的增量效应，EDA/IP/设计服务产业发展可期。2.芯片设计芯片设计是整个产业链中体量最大的一环，在过去10年，芯片设计的规模和比重大幅提高。在国家政策、市场需求和中美贸易摩擦等多种因素影响下，中国的芯片设计公司数量从年的家增长到年的家。芯片设计企业的增长对整个半导体行业的健康发展是有益的，但我们也要认识到，芯片设计是一个资本和智力高度密集型的全球化竞争行业，兼并整合是必然趋势。3.晶圆制造/封装测试晶圆制造和封装测试部分属于典型的资本密集型产业，当然对半导体的重视加大了晶圆工艺和制造尖端技术的投入和研发。业内人士指出在全球传统工艺和特殊工艺的产能吃紧的背景下，国产替代成为了晶圆制造和封测最大的驱动力。从中国两家最大的晶圆代工厂商中芯国际和华虹宏力的第二季度财报也可以看出，受惠于“国产替代”，两家公司的营收较上一季度都有增长，晶圆制造和封装测试产业利好明显。未来发展趋势7月2日，工业和信息化部、科技部等六部门发布的《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》指导意见明确提出，提高优质企业自主创新能力，支持参与制造业创新中心、国家工程技术研究中心等创新平台建设。目前，我国半导体设备市场仍非常依赖进口，但从产业布局角度来看，国内厂商布局极为完善，几乎覆盖半导体生产制造过程中每个环节所需的所有主要设备。根据六部指导意见、国家大基金投资重点和我国半导体市场行情,对于未来发展战略，形成三个维度扩展未来半导体行业的布局规划：深耕集成电路关键设备领域、扩展在泛半导体关键设备领域应用和探索其他新兴领域的机会。相关个股推荐1.通富微电（）：是国内唯一一家可以实施高端的封装以及测试技术的封装测试制造商，同时为国内外的半导体芯片公司提供IC的封装以及测试服务。2.兆易创新（986）：国内存储芯片产业龙头，中国大陆领先的闪存芯片设计企业，闪存产能全球前五。3.国科微（672）：是国家规划布局内的重点集成电路设计企业和首家获得国家集成电路产业投资基金注资的集成电路设计企业，国家知识产权优势企业，也是中南地区规模最大的集成电路设计企业之一。风险因素1.半导体产业链扩产不如预期，国产替代不如预期等。2.宏观经济景气度不及预期，重点行业政策实施不及预期等。3.中美贸易矛盾反复，疫情影响反复。4、东方通（379）首次覆盖：深耕行业二十年，借信创迎风起势国产中间件龙头，中间件+网络安全双轮驱动
成立于年，东方通创始业务是为企业级用户提供基础软件中的中间件产品及相关技术服务，经过20余年的不懈耕耘，公司已经成为行业龙头，多年来保持中间件市场份额国内厂商第一。
年创业板上市后，公司通过收购等方式，形成了中间件+网络安全双轮驱动的稳健发展局面。中间件产品矩阵完善，在政府、交通、金融、电信、军工等行业树立了众多典型应用案例，提出数字中台战略，紧随云化趋势，加大研发投入和力度。网络安全快速成长，覆盖领域宽广，收入占比不断提升，盈利能力稳健。
借信创东风，加速抢占国内市场
信创即信息技术应用创新，自主、可控、安全的理念是信息化发展战略的大势所趋。信创最初在党政领域进行行业试点，其中又以电子公文领域为主，现已加速向金融、电信等八大重点行业推进，涉及IT领域几乎所有产品和服务，行业对于国产软件的需求也将持续上涨。
目前国内中间件市场仍由IBM、Oracle主导，但在国产替代的趋势下，国外厂商市场份额逐渐缩水，国产头部厂商为东方通、普元信息、宝兰德等，各公司展现出不同的行业和业务侧重，作为国产中间件的龙头企业，东方通已经积累了良好的行业声誉和客户资源，有希望充分享受行业红利。
中移资本持股，技术业务两助力
年1月公司与中移资本签署股份认购协议，预计认购完成后中移资本持股比例4.6%，并提名董事参与公司日常决策。中移资本所代表的中国移动既是公司电信领域的重要客户，也是国内龙头电信运营商。
引入中移资本，有利于维系稳定其业务合作关系，在渠道、客户资源等多方面得到助力，另一方面，通过技术合作的方式，也有助于东方通加快技术创新，和中国移动形成多方位的协同协作。目前公司与多地运营商达成战略合作协议或入围政企ICT合作伙伴，并就具体项目开展了实质性的合作，为后续的进一步业务合作奠定了良好基础。
投资建议
考虑到信创放量和进一步国产替代，东方通在电信、金融、能源、交通等领域拓展客户与业务，且国内信息安全领域目前处于快速发展的阶段，我们预计//年公司营收分别为9.74/13.02/17.20亿元，净利润2.12/3.16/4.31亿元，目标价32元，首次给予“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧；信创进程和国产化替代进度不及预期；定增项目进展尚存在不确定性，研发进度不及预期等
5、首只碳中和主题基金来了！“钱景”咋样？这些基金经理发话了
“碳达峰、碳中和”无疑是年最热的词之一，盘点当下投资热点，“碳中和”是绝对的风口。据记者获悉，全市场首只以“碳中和”命名的基金产品——西部利得碳中和混合已经获批。另据记者不完全统计，目前至少还有14只“碳中和”概念相关产品待审批。多位基金经理表示，年是全球新能源产业真正意义上同频共振的一年，在碳达峰、碳中和的大背景下，未来投资热点繁多且行业发展空间具大。全市场首只以“碳中和”命名基金获批还有14只在路上截至7月7日，年初至今，Wind碳中和指数累计涨幅14.22%，在申万一级行业指数中涨幅排名居前。从目前多只该类主题基金的申报和募集情况来看，公募正在积极布局与“碳中和”概念相关的产品。据记者了解到，近日，全市场首只以“碳中和”命名的公募产品——西部利得碳中和混合已经获批。西部利得基金研究部总经理陈保国表示，对于申报这只产品的申报初衷有两点。其一是作为资产管理机构，希望能通过资本市场力量，围绕实现碳中和目标，去投资支持那些深度参与到碳中和目标实现的公司；其二，在碳中和相关投资领域，将聚焦新能源、中高端制造，产业链市场空间足够大，中国企业具备全球竞争力，将会催生世界级的优秀公司，通过投资优秀公司，参与碳中和目标实现，希望为投资者创造价值增值。除了已经获批的西部利得碳中和混合，据记者不完全统计，目前至少还有14只“碳中和”概念相关产品正在“路上”，其中有4只混合型基金也都以“碳中和”命名，包括汇添富碳中和主题混合、海富通碳中和主题混合、创金合信碳中和混合、财通碳中和混合。其余10只产品均以“低碳”“新能源”为概念，比如中信建投低碳成长、泰信低碳经济、国寿安保低碳科技混合等，还包括华夏中证内地低碳经济ETF和泰康中证内地低碳经济ETF2只指数基金。霸榜！这些新能源主题基金近一年业绩已翻倍除了上述产品待审批以外，目前市场上已有一些该类概念基金。Wind数据显示，名字中含有“低碳”二字基金共有16只（不如份额分开计算，下同），而含“节能、环保”字样基金共有24只，在这40只基金中，仅4只今年以来业绩表现为负收益，其余全部为正。截至7月6日，今年以来收益在20%以上的有12只，其中鹏华低碳ETF今年以来回报达31.66%。此外，Wind数据显示，近一年来，业绩表现相对出色的权益类基金中，新能源主题基金占据半边天。截至7月6日，华夏能源革新、建信新能源、农银汇理新能源主题、东方新能源汽车主题等多只新能源主题基金近一年的业绩均翻倍，且相对排名靠前。“碳中和”投资热点繁多且行业发展空间具大西部利得基金研究部总经理陈保国表示，未来投资将核心围绕受益实现碳中和目标的技术和行业，主要以电力、交通、工业、新材料、建筑、负碳排放技术、信息数字技术等领域分别阐述可能出现的对现有行业影响，技术创新点，这些领域都有可能成为未来重要的投资机会。他提到，一是新能源领域。电力碳中和带来的能源结构转型，从依赖化石能源转变至以可再生能源等清洁能源为主的能源结构，因此未来新能源光伏、风电等新能源的比例将大幅提升。二是新能源汽车行业。在国家政策支持下，我国新能源汽车快速发展，形成了全球最完备的动力电池产业链集群，锂电池及材料领域具备全球竞争优势，同时在汽车电动化、智能化、网联化趋势下，汽车产业未来将发生较大变化，终端车企、互联网、通信等跨领域融合也将催生投资机会。在今后二三十年交通装备与能源化工相关产业将发生百年未有的大变局，国内动力电池领域，也有望不断催生世界级的龙头公司。农银汇理基金经理赵诣也表示，未来重点看好补短板的高端制造以及碳中和下的新能源方向。其一，补短板方向：科技产业政策层面更加强调国家战略科技力量，科技制造领域的投入将持续加大，尤其是以航空发动机、半导体、北斗为主的补短板的高端制造业方向；其二，“碳中和”势在必行，能源电力行业是突破口。发电及供热是我国最主要的二氧化碳排放来源，约占到总排放量的一半，能源电力行业控排是实现“碳达峰、碳中和”目标的关键。从能源变革角度来看，风光是未来电力生产侧主力军，逐步迈向存量替代阶段；电网侧方面，碳中和转型支撑，助力能源结构转型；用电侧方面，车辆全面电动化，推进碳中和。重点 非常简单，现在只要你